Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуозный стрелок с навыками рукопашного боя, всегда готов идти на риск ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой он принимает участие, происходит провал, и в результате гибнет агент. Николай подозревает, что среди них завёлся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выйти на след шпиона, который, как он полагает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдалённую деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управлять лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее рискованной для Николая: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, при этом выясняя, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
