В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к значимому торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушаются громким преступлением: убит влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование загадочного дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе расследования он открывает для себя мир, полный тайн и опасностей, выходящих за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.