В живописном городке Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается необычный секрет: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Однажды оттуда удается сбежать могущественной ведьме, известной как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за свое заточение, она разрывает все связи города с окружающим миром и начинает превращать его жителей в лесных духов и мифических созданий. Ее цель — изгнать людей и населить реальность сказочными существами. Алексей Попов, стремясь защитить родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, решает противостоять Хозяйке. Ему помогают верные друзья: кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вскоре они сталкиваются с мощным сопротивлением: в Калязине разворачивается серьезная битва за человечность, любовь и право на собственное будущее.