Маршал Василевский созвал собрание в штабе Красной Армии с целью пресечь деятельность японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в числе которых разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить фабрику. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также включён опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся с давним врагом — генералом Исимурой, который 10 лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник планирует взорвать склад химического оружия, скрытый под заводом.
