Среди густых лесов находится старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Впоследствии они были изгнаны оттуда людьми, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он бесконечно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их жилья и возможности заработать. Тех же, кто решается воспротивиться, ждет изгнание и пытки. В городе зрееет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к уединенно живущим эльфам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми на протяжении двухсот лет, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свою уязвимую гармонию.
